Salesforce
Vodia PBX kann in Salesforce integriert werden, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen. Wenn ein Anruf eingeht, versucht die Nebenstellenanlage, diesen Kontakt im Salesforce-Konto des Benutzers zu finden, der den Anruf erhalten hat. Wenn gefunden, wird der Anruf in der Salesforce-Datenbank unter diesem Kontakt im Konto des Benutzers protokolliert, und ein Pop-up über die PBX-Weboberfläche informiert den Benutzer. Der Benutzer kann auf das Pop-up klicken, um direkt zur Kontaktseite zu gelangen, um alle Details in dem anruf (Task) einzugeben, der bereits protokolliert wurde. Dasselbe gilt für ausgehende Anrufe (wenn der Kontakt im Konto vorhanden ist), da der Benutzer möglicherweise auch einige Details für ausgehende Anrufe eingeben möchte. Sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe werden in ihrem Betreff als solche gekennzeichnet.
So richten Sie die Integration ein
-
Melden Sie sich in Ihrem Benutzerportal in der Vodia PBX-Weboberfläche an.
-
Wechseln Sie zu den CRM-Einstellungen, indem Sie im linken Menü auf CRM klicken.
-
Geben Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Salesforce-Konto ein, z. B. Benutzername, Kennwort und die https CRM Server-Adresse, wie oben gezeigt, und speichern Sie sie.
-
Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Benutzerportal der Vodia-Nebenstellenanlage angemeldet bleiben, um Popups zu Salesforce-Kontakten zu erhalten. Melden Sie sich also immer zuerst bei Ihrem Benutzerportal der Nebenstellenanlage an und halten Sie es angemeldet.
-
Stellen Sie außerdem in einer separaten Registerkarte sicher, dass Sie bei Ihrem Salesforce-Konto angemeldet sind, damit Sie beim Klicken auf das Pop-up automatisch auf die Webseite des jeweiligen Kontakts in einer separaten Registerkarte weitergeleitet werden.
Hinweis:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Konto die REST-API (und die API-Integration im Allgemeinen) unterstützt. Überprüfen Sie Ihr Konto, wenn dies der Fall ist oder wie Sie es nach Möglichkeit aktivieren können. Einige Arten von Konten unterstützen dies nicht.
- Wenn die API unterstützt wird, gibt es zwei Möglichkeiten, den Zugriff der Nebenstellenanlage auf die Salesforce-API zu ermöglichen. Fügen Sie einfach die IP-Adresse der Vodia PBX zur vertrauenswürdigen IP-Liste von Salesforce hinzu ODER erhalten Sie Ihr Sicherheitstoken per E-Mail von Ihrem Salesforce-Konto. Sie können Ihr Sicherheitstoken auch unter Setup, Einstellungen in Salesforce für ein neues oder jedes Mal, wenn Sie Ihr Salesforce-Kennwort ändern, zurücksetzen. Fügen Sie einfach das Sicherheitstoken zu Ihrem Salesforce-Kennwort hinzu, wenn Sie das Kennwort im Feld "Kennwort" oben eingeben. Wenn Ihr Salesforce-Kennwort beispielsweise "mypassword" und Ihr Sicherheitstoken "mysecuritytoken" ist, müssen Sie "mypasswordmysecuritytoken" in die obigen Kennwortfelder eingeben.
- Sie können die Vodia Click to Dial-Chromerweiterung verwenden, um Anrufe innerhalb der Salesforce-Kontaktseiten zu tätigen, indem Sie entweder über WebRTC im Browser oder über Ihr Desktoptelefon wählen (beide Optionen werden bereitgestellt). Obwohl die Erweiterung für alle Seiten gilt, kann sie auf den Salesforce-Kontaktseiten nützlich sein, auf denen Sie anrufe auf die Nummern auf der Kontaktseite tätigen können.